Rafe je obdařený tím, co jeho máma nazývá „živou představivostí“, ale učitelé dar považují za „sklony k bájivé lhavosti“.
Dvanáctiletý Rafe Khatchadorian začíná rok v nové škole. Pro nováčka je to noční můra, než pochopí nové zvyklosti a různá ředitelská nařízení. Zvlášť když má Rafe na angličtinu dračici, která na něj dští oheň, a v tělocviku ho mučí kulturista.