Daleko od mocenských intrik vyrůstá trojice přátel: Red, králův synovec a neobyčejný kouzelník, Gorak, syn mocného městského správce, a Lanna, dívka bez minulosti. Mezitím se ale schyluje k válce, jakou Domhan nezažil celé Věky.
Život v Domhanu se změnil. Zákony krále Goraka jsou lidem vnucovány pod pohrůžkou smrti, magie je zakázána a děvčátka narozená v roce Ohně jsou bez výjimky vyvražďována. Lidé však nezapomněli na Proroctví o dívce s Dračím znamením.