Útok na pevnost je jen jednou z mnoha nepříjemností, které budou muset Edward a Alphons čelit. Spojenci Kinga Bradleyho totiž nelení a plánují získat sestru majora Armstronga na svou stranu.
Ed a Al sice vyvázli z Gluttonyho žaludku, ale to neznamená, že mají po starostech. Z vězení totiž uprchl démon z válečného tažení proti Išvaalu – Šarlatový alchymista Solf Kimblee, který má spadeno na Kámen mudrců.
Je čas na malou exkurzi do minulosti. Ed se od poručíka Hawkeye dozvídá, co se vlastně před lety doopravdy událo během občanské války v Išvaalu, a jakým způsobem tehdejší útrapy ovlivnily osudy plukovníka Mustanga a jeho věrných vojáků.
Takové rodinné shledání si bratři Elricovi rozhodně nepředstavovali. Ed a Al ovšem nejsou jediní, koho nečekané odhalení zastihlo nepřipravené. Také Lin se ocitá tváří v tvář pokušení, kterému nelze odolat. Převládne přátelství...
Bitva s homunkuly se rozhořela na dvou frontách. Zatímco Ed a Al bojují s Gluttonym, plukovník Mustang spolu se svými věrnými vojáky vyráží do útoku proti vrchnímu veliteli Bradleymu. Co bude nakonec nebezpečnější?
Ed i Al se vrací do hlavního města na velitelství, ale čekají tu na ně jenom špatné zprávy. Plukovník Maes Hughes byl zavražděn… a hlavním podezřelým je Maria Ross. A venku zatím řádí oživlý sériový vrah, tajemný homunkulus a voják posedlý pomstou…
Záchranná mise skončila masakrem, do kterého musela zasáhnout i armáda. Zatímco se Ed a Al vyrovnávají s následky svých činů, přijíždí do města dvojice cizinců. Překročili velkou poušť a přišli si pro Kámen mudrců…
Kde byl Alphons Elric tu krátkou chvíli, co byl vymazán z existence? Kde byla jeho duše? Když bratra unese tajný spolek, který se snaží odhalit alchymistické tajemství jeho stvoření, je na Edovi, aby se vypravili přímo do jámy lvové.
Jak se Ed vlastně stal slavným Ocelovým alchymistou? Vzpomínání na náročný a nesmlouvavý výcvik v domě paní učitelky Izumi i na první setkání s budoucím plukovníkem Mustangem se na první pohled může zdát jako pouhé nostalgické ohlédnutí...
Bratři Elricovi se konečně setkávají se svou starou učitelkou a ukáže se, že jejich obavy byly na místě – skutečně je nevidí dvakrát ráda a její přesvědčení navíc napovídá, že jim nebude ochotna s hledáním kamene mudrců pomoci.
Pátrání po kameni mudrců vázne a mezi bratry Elricovými je dusno. Zatímco se Edward snaží zaplašit Alovy pochybnosti, vedení se ujímá podplukovník Hughes, který objeví zajímavou skutečnost týkající se tajemných bytostí...
Základní pravidlo alchymie zní – abyste něco získali, musíte obětovat něco stejné hodnoty. O tom, že se toto pravidlo nevyplácí porušit, se mladí alchymisté Edward a Alphons Elricovi přesvědčili na vlastní kůži.
Dokáže Ed oklamat Šarlatového alchymistu a pomoci Winry a jejím společníkům do bezpečí? Přežije generálmajor Armstrong setkání s vrchním velitelem Bradleym? A odkud vlastně Van Hohenheim získal svou moc?
Věci se dávají do pohybu, ovšem ne pro každého se situace vyvíjí dobře. Uvnitř armády to vře, Winry dohánějí stíny minulosti a boj s homunkuly nabírá na intenzitě. Plukovník Mustang má ovšem plán, jak se nepřátelům dostat přímo do týlu...
Hohenheim se po mnoha letech vrátil do Resemboolu, ale nedá se říct, že by na něj jeho synové čekali s otevřenou náručí. Jeho přítomnost v Edwardovi navíc vyvolává nepříjemné vzpomínky a zároveň pochybnosti, se kterými nebude snadné se vypořádat...
Porcovač Barry sice není příliš kladný hrdina, avšak to mu na důležitosti neubírá. Jeho vědomosti o pokusu vyrobit Kámen mudrců jsou totiž nesmírně cenné a plukovník Mustang tak musí udělat vše, co je v jeho silách, aby jej ochránil před homunkuly.
