Babáček, Pavel 

V zasněženém čase těsně před vánočními svátky potká dřevorubec Martin v lese tři mladé a vdavekchtivé čarodějnice. Je postaven před nečekanou volbu, aby si vybral jednu z nich za manželku, leč… Martinovi se do žádné ženitby nechce.

Hejkal Brmbalík má problém. Byť je z hejkalího plemene, hejkat jednoduše neumí. Zato zpívat ano, jak ke svému překvapení zjistí. Seznámí se s divoženkou Hrkmínou a v přestrojení za její kolegyni zazpívá příchozí královně divoženek.

Vodnický synek Pelegrin dostává úkol, který může splnit pouze a jenom on. Uprostřed léta odchází z rodného rybníka ve společnosti zcestovalého žabího mudrlanta pana Rosničky. Na svém velkém putování zažijí napínavé i veselé chvilky.