Znjetvořec je tajemný tvor s děsivě žlutýma očima, který jen zřídkakdy opouští hluboký les Pochmurného kraje, ač tomu kdysi dávno tak nebývalo. Do jeho lesa se však právě blíží lovci v očekávání vzrušujícího honu.
Chlapec bez kůže se pokouší odhalit tajemství vlastní minulosti, zatímco Ema se vydává na průzkum strašidelného domu na Náhorním rozcestí a zlotřilí plazi se snaží infikovat mysli obyvatel Zapadákova.
