Anglie roku 1455. Bratrovražedná válka mezi Lancastery a Yorky o anglický trůn učiní osmnáctiletého Juliana zcela nečekaně hrabětem z Waringhamu. Když v osobě Eduarda IV. usedne na trůn první York, nastanou pro Juliana těžké časy.
Anglie roku 1413. Třináctiletý Jan z Waringhamu má obavy, že ho otec bude nutit, aby se vydal na církevní dráhu, a proto uprchne a vydá se do Westminsteru.
Anglie 1360. Po smrti svého otce, bývalého hraběte z Waringhamu, uprchne dvanáctiletý Robin z klášterní školy. Vstoupí do služby jako stájník na statku, který kdysi patřil jeho rodině.
