Druhá kniha série o lady Baltimore z pera Mikea Mignoly a Christophera Goldena představuje spojence ovdovělé bojovnice se zlem: Udatnou Crinu, legendárního Golema Josefa a mocnou wyrdiánku Imogen...
Lord Baltimore se pouští po stopách Rudého krále, který má na svědomí upírskou nákazu. Poté, co Baltimore zachrání mladou ženu před jejím nemrtvým manželem, vydává se spolu s dalšími upírobijci pronásledovat démonického zplozence jisté čarodějnice.