Decimus Fate je čaroděj, který už nepoužívá magii. Tutor je lovec démonů, který už démony neloví. Když je požádají o pomoc mniši ze zapadlého kláštera, kteří se stali obětí záhadné nemoci, jsou oba nuceni spolupracovat..
Svět podléhá spalujícímu stínu Posedlých a pouze moc bitevního mága ho může zachránit. Ale prastaré pouto mezi mágy a draky selhává. Příliš mnoho draků je černých.
Černí draci jsou nepřáteli lidstva.
Černí draci jsou šílení.