Conan si plnými doušky užívá pirátského života: velí lodi protřelých mořských vlků a brázdí s nimi Vilajetské moře. Dny námořních dobrodružství však záhy skončí, neboť jeho družce Olívii se ve snu zjeví její otec, král...
Conanovo putování po bájné Cestě králů se chýlí ke konci. Cimeřan se nechtěně zaplétá do plánu na svrhnutí aquilonského krále. Avšak intrikáni jsou i s Conanem odhaleni a nezbývá jim než prchnout do rozlehlých katakomb rozkládajících se pod městem.
