Conan si plnými doušky užívá pirátského života: velí lodi protřelých mořských vlků a brázdí s nimi Vilajetské moře. Dny námořních dobrodružství však záhy skončí, neboť jeho družce Olívii se ve snu zjeví její otec, král, jenž ji kdysi prodal do otroctví, a žádá ji, aby se k němu navrátila. Conan se s Olívií vydává po bájné Cestě králů, avšak jejich...