V první části rozsáhlé adaptace nejoblíbenější povídky Roberta E. Howarda „Královna Černého pobřeží“ dává Cimeřan po událostech v závěru předchozí knihy sbohem civilizovanému světu a vydává se na širé moře. V tomto eposu plném romantiky a hrůzy se Conan nejprve dostává do ohrožení a střetu s posádkou lodi královny pirátů Bêlit, posléze je však...