Conan se tentokrát rozhodne zkusit své štěstí jako válečník a vstupuje do žoldáckých jednotek, aby si přivydělal jako řadový voják. Avšak síla mnohem větší než Štěstěna ho žene do střetu s tou nejmocnější a nejpodivnější armádou, jakou kdy viděl! Princezna Jasmela, prozatímní vládkyně města Choradži, vídá ve svých snech strašlivého čaroděje Natoka,...