Fantom Flek byl sice poražen, ale čarodějnický turnaj pokračuje. Mickey, Donald a Goofy statečně bojují o další diamagony, když se dozvědí o nové patálii: někdo ukradl dračí vejce a Velká rada draků se chystá všem vyhlásit válku!
Když cizí kouzelník uloupí stařičkému čaroději Néreovi kouzelný krystal, čarodějnický učeň myšák Mickey se vypraví do hlavního města Grandhaven, aby jej získal zpět dřív, než se jeho mistr o krádeži dozví.
