Naruto se vrátil ze svého výcviku a nachází vesnici uprostřed boje se šéfem Akacuki. Nindžové zvolna prohrávají a Hokage dělá, co je v jejích silách, aby ztráty udržela na minimu. Jen Nartuto sám tak stojí mezi Painem a zničením své milované Konohy.
Narutův souboj s Painem mění topologii krajiny a vymazává zbytky Konohy. Když se konečně střetávají tváří v tvář, Naruto zjišťuje, že Painovy pohnutky i minulost jsou mnohem komplikovanější, než tušil.
Za cenu zničení většiny Konohy je nakonec vůdce Akacuki poražen. Trpělivost Skrytých vesnic i jednotlivých zemí se zbylými členy této teroristické organizace ale dosáhla své meze.
Život na planetě Caliban se po tisíce let nemění – rytířské řády ochraňují prostý lid před dravými šelmami číhajícími v hlubinách zdánlivě nekonečných hvozdů.
Strhující román z blízké budoucnosti od autora oceňované trilogie Jižní Zóna se odehrává v nebezpečných rozvalinách někdejšího města, v nichž obezřetně shání obživu mladá Rachel.
Aby ukončil padouchovu vládu bolesti, musí se Narutův učitel ponořit do jeho minulosti a odkrýt tajemství jeho původu. Zároveň se Sasuke připravuje na poslední bitvu bratrů Učihových!