Abe Sapien při pátrání po pravdě o sobě prošel celé Státy. Tajemství, jež mu doposud zůstávala skryta, se mu konečně odhalují při střetu s gigantickou obludou...
Už je to více než rok, co Abe odešel z Úřadu pro paranormální výzkum a obranu. Než se vrátí do Ameriky, zavede ho jeho pouť do dvou ztracených království.
Keira svádí boj o holý život. Svou schopností pomáhat duchům na onen svět přímo ohrožuje Artec, mocnou společnost, která uvězňuje a týrá zesnulé duše, aby na nich vydělávala.
Každý o „nich“ slyšel. O ponurých a smrtelně nebezpečných obyvatelích lesů na pomezí Moravy a Slovenska. Jen málokdo měl ale tu čest setkat se s nimi tváří v tvář.
Je tu ještě jedna ZTRACENÁ DÍVKA. A jmenuje se Mikasa Ackerman. Toho dne také pršelo… Mikasina duše se vrací do tichého a vřelého prostředí rodného lesa. Tam na ni čeká setkání s chlapcem, který její svět provždy změnil.
Abe po své přeměně bojuje s hrůznými masožravými tvory vylézajícími z písku na poušti, se zuřivými domobranci, kteří odřízli celé město Phoenix od zbytku světa hradbou, a též s hladovou smečkou zombie.
Abe je znepokojen rostoucím počtem mrtvých a zejména těch, za jejichž smrt nese odpovědnost on sám. Rozhodne se proto vrátit na místo, kde začala jeho poslední přeměna.
Abe Sapien se snaží vypořádat s obviněním, že je příčinou konce lidské rasy. Proto se vydává na pobřeží mexického zálivu, kde se příšery začaly objevovat ze všeho nejdříve a kde výbuch sopky srovnal se zemí celé město Houston.