Brrno je běsné město!
Krom běsů v něm potkáte upíry, přízraky, mátohy a další havěť s vysokým podílem divokých genů, a samozřejmě i "nízkopodílové" obyčejné lidi.
David Valentin je už tři roky v nuceném vyhnanství, odříznut od svých přátel a spojenců ve válce proti Karanům. Nic mu však nezabrání, aby se nepouštěl do dalších bojů i bitev s démony.
Země je v druhé polovině 21. století ve zbídačelém stavu. Probíhají války, Západní federace, Euroasijská aliance a nejrůznější hordy soupeří o moc. Lidé se dělí podle občanských kategorií a hovězí maso je nejcennější komoditou.
Detektivní agentura se specializací na nadpřirozené bytosti hojné časy nezažívá. Koho by napadlo, že v New Yorku, kde skoro na každém rohu narazíte na upíry, troly, vlkodlaky a spoustu jiných podivných stvoření, bude obchod váznout?
Konec 21. století. Masová automatizace, průmyslově vyráběné potraviny, nekontrolovatelný růst nezaměstnanosti a daní, uměle zvyšované ceny. zaměstnanec jedné z korpopací, ztrácí půdu pod nohama, když ho konformní vrstva Systému vyloučí ze svých řad.