Na dalekém severu Skandinávie, hluboko pod horou Salajak, spí ve velké jeskyni Had Midgard. Nad ním se ve své pevnosti probouzí z dlouhého zimního spánku starověký národ tlachalů.
Lucy Weberová se stala novou Černou palicí a právě ve chvíli, kdy se ostatním chystá vysvětlit, jak se ocitli na farmě (a také jak z ní mohou odejít), nevysvětlitelně zmizí.
Lea je na útěku a nikdo neví, kde je. Dokonce ani její sestra. Sára si uvědomuje, že ji musí najít dřív, než se to podaří démonům nebo strážcům. Když je však ona sama nařčena ze zrady, ztrácí veškerou oporu, kterou až doposud měla.
Hrozba byla zažehnána. Bezprostřední nebezpečí pominulo. Sera a Lee mohou konečně žít své životy, tak, jak si je ve vidině svobody vysnili. Jenomže tam, kde mělo zářit hrdinství, zůstalo v očích lidu selhání.
První kniha o pekelném chlapci – Hellboyovi nám ukáže jeho příchod na náš svět, staneme se svědkem vraždy jeho adoptivního otce a poznáme jeho největší Nemesis – mnicha Rasputina.
Říše je na pokraji rozpadu. Hlavní političtí představitelé mezi sebou bojují a uzavírají dosud nepředstavitelná spojenectví. Trůnní svět ztrácí půdu pod nohama a kromě toho je Říše nucena bránit se neustávajícím útokům cizáků.
