Irena objevuje svět odsouzený k záhubě. Pátrá v něm po tvůrcích Zóny a snaží se pochopit jejich plány. Vrací se zpět a nachází důkazy o dávných experimentech na lidech. Pomalu se před ní odkrývá obraz událostí z dob před vznikem Kruhů a Paměťníků.
Dvě děti – velmi bohatou Emmu a velmi chudého Enza svede jednoho dne náhoda dohromady a tajemné kouzlo je nečekaně přenese do minulosti o víc jak sto let zpátky – na stavbu železnice, na které se podílel Emmin pradědeček.