Dlouhý mír končí. V lesích již není bezpečno. Mirilas Kardon je prostý elf, v jehož žilách koluje dobrodružná krev, díky které se zamotá do dění světových rozměrů. S přáteli bude čelit zlu, které ze stínů tahá za nitky osudu.
Jsou to zhruba tři roky od katastrofy, která se stala na ostrově Wiahatar. Celá událost je zahalena v tajemství, ale i tak byli za viníky označeni čarodějové. Proto byli uzavřeni do ghett po celém kontinentě.
V utažské poušti se po testu jaderné bomby začnou objevovat příšery vraždící civilisty. K případu je povolán profesor Bruttenholm, vychovatel malého Hellboye, a spolu s ním agent Anders, bojující s upířím prokletím.
Po katastrofálních událostech vylíčených v Ú.P.V.O. 15: 1948 se prokletý agent Simon Anders vydává na trestnou výpravu proti všem upírům světa! Otevírá se další temná kapitola v historii Úřadu, která nás tentokrát zavede... do Českého Krumlova.
Marty a Teza si užívají konec prázdnin a k událostem, které prožili v Zahradě, se už nechtějí vracet. Jednoho dne se však objeví vyhublé kotě, které je vtáhne zpět do světa magie, záhad a nebezpečí.