Osiřelá dvojčata Fin a Mo bydlí od narození v záhadné krajině End. Když portálem z Overworldu proniknou do Endu vetřelci, Mo s Finem nedokážou sami vzdorovat smrtícímu nebezpečí.
Čtyřicet milionů lidí v baltimorské přetechnizované megapoli pomalu ztrácí kontakt s přirozeným světem a jeho standardním biotopem, který je nahrazován technologiemi.
Nejlepší přítel rytíře musí být vždy pěkně ostrý! A "ostrá" česká 50. léta 20. století jsou rovněž úrodnou dobou pro fantasy příběh. A stejně tak i ostravské uhelné haldy!
Lord Baltimore míří do Budapešti, kde se má setkat se svou Nemesis, soudcem nové inkvizice Duvićem. Do Budapešti však také míří podivný vlak s ještě podivnějšími cestujícími.
