Lidstvo prchá z umírající Země na palubě obrovské vesmírné lodi Archa a hledá nový domov mezi hvězdami. Bryan Benson, největší žijící sportovní legenda na Arše, pracuje po ukončení své sportovní kariéry jako detektiv.
Annderie je svět, jehož pilířem jsou dračí bohové. Zem, po které kráčíte. Voda, kterou pijete. Vzduch, který dýcháte, a teplo, které potřebujete, jsou dílem božských entit, které nesou podobu velkolepých draků.
Kolo času se otáčí a věky přicházejí a odcházejí, zanechávajíce za sebou vzpomínky, jež se mění v pověsti. Pověsti blednou v mýty a dokonce i mýty jsou dávno zapomenuty, když se věk, jež se zrodil, vrátí.
Vítejte v naší době – 20. letech tohoto století, jak si je představovali Arkadij a Boris Strugačtí. Není to svět Poledne, ještě ne, ale zářná budoucnost již probleskuje jen kousek za obzorem.
V polovině 22. století dosáhla pozemská civilizace vrcholu svého rozvoje – technologického, kulturního i mravního. Lidé zapomněli, co jsou to války, nemoci či hlad. Jejich kosmické lodě brázdí galaxii a hledají dosud neobjevené planety a civilizace.
Althea je zkušená lovkyně upírů, ale o mužských dotecích neví nic – ani o tom, jak ovládnout hříšně erotické sny. Ve spánku totiž pravidelně podlehne svádění dvou nadpozemsky krásných mužů, již ji vynesou až do erotického nebe.