Osud lidstva spočívá v rukou Arkadie Darellové, čtrnáctileté dívky obtížené hrozným tajemstvím. A zatímco se vědci Druhé Nadace připravují na rozhodující střetnutí s Mezkem, zástupci přemožené První Nadace se vydávají do vesmíru na beznadějnou cestu.
Válka mezi Spojenými a Demarchy vrcholí. Strojová inteligence, která již miliony let dusí v Galaxii inteligentní život, se zaměřila na lidstvo a v sázce je celá jeho budoucnost.
Nejvyšší trůn Erkynu se kymácí, královská rodina je rozdělena a oslabena. Královna Miriamele se připletla do krvavého povstání na jihu a je považována za mrtvou.