Volné pokračování autorova románu Čtvrtý králův pes. Píše se rok 1417 a Hynku Tasovi z Boru se konečně podařilo krále přemluvit, aby jej propustil ze služby.
Řím, rok 1492. Svaté město je zalité krví a opředené tajemstvími. Papež umírá a Boží trůn zůstává neobsazen. Rod Borgiů začíná svůj legendární vzestup... Giulia Farnese má dlouhé světlé vlasy a svět jí leží u nohou.
Beth Howellová potřebuje urychleně najít své věno. Její údajný manžel se totiž kromě ní oženil se dvěma dalšími ženami a pouhých pár dní po neplatném sňatku s Beth se vypařil. Pokud mladá žena nezíská své peníze zpět, bratr jí ženicha vybere sám.
Lidské osudy jsou různé. Některé z nich jsou na očích více, jiné méně.
Jméno Františka Škroupa sice známe, jeho melodii z Fidlovačky si broukáme, ale známe i jeho životní příběh?
Sebastian se po politickém skandálu vrací z Benátek zpět do Francie a vystupuje po pádu císařství ze státních služeb. Ani po narození syna mu však není dovoleno užívat si štěstí a klidného rodinného života.
Ke královskému dvoru přichází zemanský synek Jan z Trocnova, aby se tady podobně jako jiní mladí šlechtici naučil všemu, co je třeba umět pro budoucí dvorskou službu.