Dva ženské osudy spojené tajemstvím z okupované Francie. Američanka Caroline se po nehodě probouzí se ztrátou paměti v Paříži a snaží se rozklíčovat mlhavé vzpomínky na dřívější život.
Kassel, 1834. V Ateliéru Rosen vládne čilý ruch. Elisa má po svém návratu do Tržní uličky plné ruce práce, nová učnice má ulevit jí i ostatním modistkám.
Holandsko, 1944. Zatímco Evropou otřásá druhé světová válka, mladá Audrey Hepburnová nachází lásku k tanci. Mezi válečnými hrůzami a všudypřítomným hladem sní o tom, že se stane primabalerínou. A třebaže tento sen brzy ztroskotá, nenechá se odradit.
Soudce Ti na cestě podezřelými krajinami. Funkce císařova výběrčího daní zavede soudce Ti a jeho První manželku do vzdálených krajů, v nichž číhá nebezpečí i připravovaný útok na říši.
Již dlouhá léta nezná Egypt nic jiného než válku a zkázu z rukou Hyksósů, krvežíznivých barbarů, kteří ničí vše, co jim stojí v cestě. Do čela odporu se postaví neohrožený otrok Taita a vyšle svého nejlepšího špeha do Mykén hledat spojence.
