Kassel, 1834. V Ateliéru Rosen vládne čilý ruch. Elisa má po svém návratu do Tržní uličky plné ruce práce, nová učnice má ulevit jí i ostatním modistkám. Matka Charlotta není zpočátku novými uchazečkami příliš nadšená – a už vůbec ne nenápadnou Gretou. Zatímco však Greta překvapí netušeným nadáním, Elisa horečně očekává návštěvu svého otce. Když se...