Ve sklepě starého domu objeví dělníci zazděnou kostru ženy. V hrobě je také nalezen kufr, jehož děsivý obsah přesahuje vše, co je Anna Steinbachová schopna unést.
Píše se rok 1921. Mladá Cleopatra Vansonová žije u své tety, zatímco její ovdovělý otec tráví čas v Egyptě hledáním faraonovy hrobky. Když Cleo dostane zprávu, že otec zmizel, rozhodne se ho najít.
Arden Maxwellová by ráda věděla, kam se poděl její otec, který byl před dvaceti lety spolupachatelem téměř dokonalé loupeže půl milionu dolarů. Aby přišla záhadě na kloub, rozhodne se vrátit do rodinného domu u tajemného jezera Caddo.
Medvědí tatínek věří, že jeho medvídě už je dost staré na to, aby zvládlo všechny důležité věci, které umí i velcí medvědi. Šplhat na strom, vybírat med, hledat úkryt na zimu… Medvídě si ale není tak jisté. Co když to pokazí?
Jaro 1937. Rodina Rathových je rozdělena. Charlotte Rathová, rozená Ritterová, chtěla už dávno odejít do zahraničí, jenže okolnosti ji udržely v Berlíně.