Císař zuří. Primarch Magnus Rudý z legie Tisíce synů udělal katastrofální chybu a ohrozil samotnou bezpečnost Terry. Císař nemá jinou možnost, než pověřit Lemana Russa, primarchu Hvězdných vlků, zajištěním jeho bratra na domovské planetě Tisíce synů.
Po světě běhají atomové šelmy – zmutovaní lidé, pozůstatky poslední války –, a ti, kdo atomové šílenství přežili bez mutací, se před nimi skrývají v krytech a opevněných městech.
Příběh o slávě a pádu Númenoru patří k nejdůležitějším epizodám v dějinách Středozemě. Zmínky o požehnaném ostrově a jeho katastrofickém zániku se v Tolkienově díle opakovaně vracejí, o Númenoru se vypráví v Pánu prstenů i v Silmarillionu.
Výpravný příběh Berena a Lúthien přivádí čtenáře zpět mezi lidské, elfské i trpasličí obyvatele Tolkienovy Středozemě. Autor tento příběh osudové lásky napsal už v roce 1917, po návratu z bojišť první světové války.
Tuto postapokalyptickou komedii o světě, v němž přestala platit veškerá pravidla, lze číst jako sžíravou a pobavenou kritiku současného lidského společenství, jako sarkastickou humoresku, ale i jako dobrodružný biják, kterému nechybí smysl pro obraz.