V dalším díle klasické ságy Conan s Bêlit brázdí hyborejské oceány a prochází pralesy. Mistři vyprávění, scenárista Roy Thomas a kreslíř John Buscema, vedou barbara s pirátskou královnou do džungle, kde se střetnou s pánem lvů Amrou.
Po čase stráveném na širém moři se Conan vrací na souš a zjišťuje, že ho neustále pronásledují vzpomínky na Bêlit – královnu Černého pobřeží. Dokáže nebezpečná loupež zahnat jeho myšlenky na trýznivou minulost?
Konspirákova mužná chlouba, o niž přišel v boji s Turbobábou, se v pozměněné podobě ocitne v rukou jeho překrásné spolužačky Airy, která díky tomu získá schopnost vidět duchy. Aira však zároveň nabyde podezření, že je Momo ve skutečnosti démon...
Stile má problémy, dokonce dva světy problémů! A v obou světech, technologickém Protonu i v magické Fázi, se ho někdo usilovně snaží zabít. Naštěstí má přátele a spojence – zamilovanou robotku, jednorožce, vlkodlaky i inteligentní stroje.
Kostěj Nesmrtelný, kterého Baba Jaga poslala zabít Hellboye v knize Temnota vábí, prožil dlouhý a tragický život už předtím, než byl zotročen ruskou čarodějnicí.