Poloviční Rom Dezi a poloviční Vietnamec Tran, dva outsideři z rozpadlých rodin, mají společnou zálibu v pozorování noční oblohy. Zatímco si jejich spolužáci z maloměstského gymplu užívají mládí a výhod blahobytu, oni trčí v paneláku na periferii.
Někdy vám do života vstoupí správné věci v nesprávnou dobu. Vrátil jsem se po letech, abych nalezl peklo i ráj. Přišel jsem o všechno, co jsem kdy znal.
Když člověku zemře polovina duše, zbývají mu dvě možnosti – buď se zastavit, nebo jít dál. Šárka se rozhodne pro druhou variantu a spolu se sedmiletou dcerou a psem se přestěhuje z města na šumavskou samotu u česko-německých hranic.
Do Broumova roku 1866, vyrabovaného pruskými vojáky, přichází hraniční inspektor finanční stráže Eduard Plischek. Na hranicích vládně nejistota a pašeráci toho bohatě využívají...
Po odchodu poručíka Skalického k Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu se zdálo, že se jejich cesty nadobro rozejdou. Po nalezení zohavené mrtvoly v jedné z pražských ulic se Eva Krátká přidává k týmu vyšetřovatelů ÚOOZ.