Druhá část legendární Tolkienovy ságy. Po rozpadu Společenstva sledujeme osudy jeho členů až k opětovnému setkání v předvečer rozhodující bitvy o prsten moci a vládu nad Středozemí.
Toto je příběh Orhana, syna Siyyaha, a velkého obléhání Města, sepsaný proto, aby činy a utrpení velkých mužů nebyly nikdy zapomenuty. Cizí armáda se blíží k hradbám, obléhání je neodvratné a město má zoufale málo času na přípravu.
Eferie je rozdělena. Na severu vládne pevnou rukou zrádce Fane Mortem se svou Dračí gardou, zatímco na jihu bojuje o moc a území hrstka vznešených lordů. Calena Bryera ovšem nic z toho příliš neznepokojuje. Čeká ho totiž Zkouška, nebezpečný rituál.