Berlín, rok 1952. V rozděleném Německu stále probíhá poválečné budování a lidé se vracejí k relativně normálnímu životu. Prohlubují se rozdíly mezi oběma částmi města, Módní dům Thalheim však vzkvétá.
V Genabakis to vře. Na jihu roste hrozba Pannionského dominia. Záhadný věštec rozdmýchává nenávist těch nejchudších a hladovějících a vede jejich nekonečné zástupy do války proti všem.
Je konec května 1962 a bezděčného detektiva Otu Finka – v civilu soustružníka – namočí do dalšího případu vrchní z hospody na rozhraní Vinohrad a Žižkova.