Frank Melrose se chystá převzít otcův tiskařský podnik, se kterým má velké plány. Rozhodně nepotřebuje, aby ho teď rozptylovaly jakékoli ženy, natož oslnivě krásná Taya Wintersová.
1939: V předvečer války musí mladá Angličanka Grace a její společnice Rose odcestovat na druhý konec světa, aby našly útočiště u Graceina excentrického strýce.
Poppy už přežila ledacos, ale bitva, kterou bojuje po boku Casteela a dalších spojenců, teprve začíná. Bohové se probouzejí po celém Iliseeu i v říši smrtelníků a připravují se na nadcházející válku.
