Tento ilustrovaný cestopis nás provede po Tolkienově Středozemi. John Howe, ilustrátor a výtvarník, bere čtenáře na místa z Tolkienových příběhů a poodhaluje nejen zásadní události bájného světa, jako jsou bitvy napříč věky, ztracená království atd.
Planetu Aerius pustoší smrtící mor a miliony imperiálních občanů umírají. Inkvizitor Ivan Sternberg se v zoufalství obrátí na mocné Hvězdné vlky s žádostí o pomoc při znovuzískání starověkého talismanu z Lykosu.
Lidé válku o svůj svět definitivně prohráli. Stali se otroky, lovnou zvěří, chovným dobytkem nových pánů – upírů, nestvůr, psychopatických bohů, démonů a dalších tvorů, pro něž není v žádném lidském jazyce jméno.
Dustin se ocitá na táboře mladých vědců a zvyká si na novou sociální hierarchii, a to všechno bez podpory své družiny dobrodruhů z Hawkinsu. Krom toho, že všichni musí čelit sígrům z řad šprtů, děsí mladé vědce i táborové vedoucí nová hrozba.
Na May a tým od Sv. Mary čeká několik výletů. Ve viktoriánském Londýně obhlédnou Jacka Rozparovače, stanou se svědky vraždy arcibiskupa Thomase Becketta a zjistí, jaký zvuk vydává pták dodo, když se vrhne na sendvič s okurkou.
Čas neúprosně běží a Země stále není připravena na mimozemskou invazi. Gnat křižuje vesmírem na palubě Shiamiru a snaží se mezi mnoha rasami objevit aspoň jednu, která by se za lidstvo postavila.
