Kdo vraždí neškodné starce? Kdo se pokouší otrávit Patricije? V době, kdy podzimní mlhy sevřou město Ankh-Morpork do svých spárů, připadne Městské stráži nelehký úkol vystopovat neviditelného vraha.
Již podruhé se ocitáme v dračím světě Wallidaru. Mladý drak Allendal po útoku na svůj domov plane touhou po pomstě a u tajemného Filonia objevuje a zdokonaluje další skrytá odvětví magie.