Druhý díl hororové ságy sledující několik generací rodiny Caskeyových nás znovu zavede do zapadlého alabamského městečka Perdida. Elinor se ujala role vládkyně klanu a její vliv na rodinu i celé město neustále sílí.
Historička a čarodějnice Diana Bishopová celý svůj život odmítala své nadpřirozené nadání. Očarovaný alchymistický rukopis však do jejího života vnese nevítaný příval magie a najednou se o ni zajímají nejen čarodějnice, ale i démoni a upíři.