Wiesbaden, 1965. Kavárna U Anděla zažívá zlaté časy. Nutně potřebuje personál, když ale Hilda přijme italského číšníka Giuseppa, nedokážou se s tím rozhodnutím její rodiče vyrovnat. K turbulencím dochází i v manželství bratra Williho.
Liška byla vychována v malé vesnici nedaleko čarovného lesa. Proto ví, že magie je špatná a kdokoliv ji praktikuje, je zrůda. Jenže poté, co odhalí svoje vlastní nadpřirozené schopnosti, je jí nabídnuta dohoda.
Romeria utekla z Ciriley s cejchem zrádkyně. Zander se vzdal koruny, aby jí zachránil život, ale přesto ji jako královnu Isloru žádný z nesmrtelných nikdy nepřijme.
Svéhlavá skotská kráska Jennifer Merricková, unesená z klášterní školy, se jen tak nevzdá Royci Westmorelandovi, vévodovi z Claymoru, jehož samotné jméno děsí všechny nepřátele.
Althea Zoltaire ví, kdy zemře. Proroctví jí dalo přesně tři roky. Tři roky na to, aby se stala tím, čím vždy toužila být – válečnickou legendou. Teď přišel čas ukázat, že patří do elitního cechu, který chrání pět království.
Charismatický lékař Parker se vsadí, že získá lásku vrchní sestry Clare, která o něj ani o jiné muže nejeví zájem, protože v minulosti zažila velké zklamání. Sblíží je až strach o malou pacientku ve velmi vážném stavu.