Nečekaný zvrat v boji o vládu nad Amestris si žádá nejen vynalézavá řešení, ale také oběti, které spojence plukovníka Mustanga přijdou velmi draho. A zatímco nahoře zuří boj, Ed v podzemí potkává někoho, o kom doposud neměl ani tušení...
Dávné legendy, které o nich kolovaly v různých civilizacích, nelhaly. Možná, že kdysi byli lidmi, ale změnili se. Natolik, že jako lidé už jenom vypadají. Říkají si Bratrstvo krve. Vyvolení, kteří se živí lidskou krví.
Povinnost je jedna věc. A láska druhá. Co když ale jdou proti sobě? Sydney chrání královninu sestru Jill před zabijáky a spolu s ostatními přáteli v utajení studuje na elitní škole v Palm Springs. Není to ale zdaleka vše, čím se její mysl zaobírá...