Čerstvě zformovanou posádku hradu Landštejna nečekaně zaskočí prudký spor mezi dvěma dobře organizovanými skupinami sedláků, které si nezávisle na sobě přisvojují výhradní právo na poskytování placené přípřeže projíždějícím kupcům.
Poutník Jan se jako písař účastní koncilů, na nichž se jedná o spojení západní a východní křesťanské církve a o obraně Byzance před osmanským nebezpečím.
Žít na hradě ještě neznamená být hradním pánem. Žijí tam i pasáčci vepřů, krav, ovcí, koňáci… Všechna tato povolání si mohl Marek, otloukaný a v blátě žijící levoboček pána Blahuty z Homberka, vyzkoušet. Přezdívají mu hanlivě Bastard.
Anglie roku 1455. Bratrovražedná válka mezi Lancastery a Yorky o anglický trůn učiní osmnáctiletého Juliana zcela nečekaně hrabětem z Waringhamu. Když v osobě Eduarda IV. usedne na trůn první York, nastanou pro Juliana těžké časy.
Příběh vycházející ze skutečných osudů rodiny Gainsboroughovy, plný dramatických zvratů i fascinujících popisů prostředí luxusního lázeňského města v 18. století, dojemným způsobem ilustruje význam umění, nezávislosti a sesterství.