Když se mladý ovdovělý král Václav IV. dozvídá, že na diplomatickou návštěvu přijíždí jeho rádce vévoda Fridrich, očekává opět jednu z poněkud nudných, ale nevyhnutelných povinností.
Když se Johana, dcera bavorského vévody Albrechta, stane manželkou nejstaršího syna císaře Karla IV., chápe, že nebude snadné vykročit s mladičkým Václavem na společnou cestu životem.
Na dvoře opavského vévody Mikuláše dojde k záhadné smrti. Zabitý muž má totiž v očích krvavé slzy. Hned poté, co je Mikuláš pod hradem Raabs pasován na rytíře, se vrací domů v doprovodu Oldřicha z Chlumu a jeho pomocníků.
Roku 1889 se v Paříži setkávají dva mladí muži: Hugo Berthier, Marseillan, dvacetiletý student ekonomie a dědic několika průmyslových podniků, a devatenáctiletý Frederic Neville z Barfleuru, student medicíny. Oba muže spojuje vášeň pro automobily.