Když je Emma Monaghanová povolána otcem, aby se vrátila z dívčího penzionátu, tuší, co ji čeká. Jako dcera nejvlivnějšího továrníka v Manchesteru má sňatkem se synem vikomta Ashforda zajistit rodině vysněný vstup do světa aristokracie.
Alžběta je o jedenatřicet let mladší než její císařský choť Karel IV., přesto se obává, že si ji manžel vyvolil nikoli z lásky, ale pouze z diplomatických důvodů, aby si naklonil své politické protivníky.
1939: Dvě dívky se potkávají v Šanghaji, známé jako „Paříž Východu“. Nádherná Li, která zde vyrůstala, a Romy – židovské děvče, jež do Šanghaje uprchlo spolu se svými rodiči z nacisty okupované Vídně.