Mladý a pracovitý obchodní cestující Řehoř Samsa, na jehož platu závisí fungování celé rodiny, se jednoho dne probudí a zjistí, že se změnil v jakýsi odporný hmyz a místo normálních slov se mu z úst linou jen zvláštní zvuky.
Sbírka obsahuje výběr ze znepokojivých a děsivých povídek amerického spisovatele Edgara Allana Poea, který v první polovině devatenáctého století položil základní kameny žánrů horor, detektivního románu a science-fiction.
Had Kaa zavede Mauglího do sklepení pod zříceninami pradávného města. Nachází se tam obrovský poklad, který střeží Bílý Brejlovec. Mauglí, nezkažený lidskou hamižností, nemá zájem o zlato, šperky či drahokamy.