Cinnia, dcera krále Belmairu a čarodějka, touží po jediném – vládnout v otcově říši jako jediná panovnice. Ale Velký drak Nidhug tomu nepřeje a vládu vloží do rukou mocného čaroděje z jiného světa, Dillona, Lařina syna.
Cicely Bowenová, dcera hraběte z Leightonu, musí odejít z domu. V exilu se seznámí s královou sestřenicí Joan Beaufortovou, a když se Joan provdá za skotského krále Jakuba I., doprovází ji na sever.
Tímto románem nám představuje autorka celou novou zemi Hetar, říši lesních pánů, princů stínů a pobřežních králů. Kraj vášní, jak umírněných tak i divokých. Tam sice každý zná své místo, ale může povýšit až na nejvyšší vrcholy.