Berenika se musí rozhodnout, zda se pokusí zachránit svou skřetí kamarádku, anebo dá přednost svým povinnostem ochránkyně Harrow County. Avšak tíží ji temné stíny minulosti a ukáže se, že tou největší hrozbou mohou být lidské vzpomínky.
Od odchodu Emy z Harrow County uplynulo již deset let a ochránkyní místních obyvatel před nadpřirozenem se mezitím stala její bývalá nejbližší přítelkyně Berenika.
V předposledním dílu jižanské hororové pohádky bude muset Ema uprostřed strachem ochromeného kraje čelit své úhlavní nepřítelkyni. Cosi děsivého se vyplížilo z hrobu s úmyslem spojit síly s její zvrácenou rodinou za účelem nemilosrdného střetu!
Když se na Emu s prosbou o pomoc obrátí jeden z místních běsů, vede následné pátrání až k překvapivému zjištění, že se proti ní možná obrátila i jedna z jejích nejlepších přítelkyň.
Znjetvořec je tajemný tvor s děsivě žlutýma očima, který jen zřídkakdy opouští hluboký les Pochmurného kraje, ač tomu kdysi dávno tak nebývalo. Do jeho lesa se však právě blíží lovci v očekávání vzrušujícího honu.
Ema má dobrý důvod věřit, že je díky svým nadáním jedinečná a nikdo na světě se jí nepodobá. Jednoho dne se však v Harrow County objeví několik cizinců a dívka zjistí, jak hluboce se mýlila.
Chlapec bez kůže se pokouší odhalit tajemství vlastní minulosti, zatímco Ema se vydává na průzkum strašidelného domu na Náhorním rozcestí a zlotřilí plazi se snaží infikovat mysli obyvatel Zapadákova.
