Město Tarn´Ut se stále hlouběji propadá do tenat korupce. Luka Mortifer, královský protektor, je tomu nucen přihlížet, stejně jako stále hrubějšímu zneužívání diablů, rasy, ke které náleží i on sám.
Kniha obsahuje pět - česky doposud nevydaných - povídek z klasické původní řady Conanova světa, a to "Jestřábi nad Shemem", "Cesta orlů", "Černé slzy", "Plamenný nůž" a "Bubny Tombalku".
