Mladý ještěr Hemingway je horlivý čtenář dobrodružných příběhů a sní o tom, že se mu jednoho dne podaří přidat k jeho legendární skupině hrdinů jako čaroděj. Má to jeden háček. Musí se od někoho naučit čarovat.
Situace v E-05 je zoufalá a Acht s Kidouem se chystají srovnat účty naposled. Podaří se likvidátorovi porazit nevydařený laboratorní vzorek a odvést Ilie do bezpečí? A bude se vůbec kam vrátit?
Lidstvo postihla nemoc zvaná "Cagaster", která mění nakažené v obří hmyz. Příběh se odehrává v roce 2125, třicet let po prvním výskytu Cagasteru, a popisuje život Kidoua, nájemného ochránce před vražedným hmyzem.
