Detroit, 1927. Město tajemství, která hnijí pod povrchem. Marjorie pochází z rodiny automobilových magnátů, ale místo továren a peněz ji to táhne k umění.
Madrid, píše se rok 1957. Španělsko za diktatury generála Franca skrývá temné tajemství. Do země proudí turisté a zahraniční obchodníci lákáni na slunce a víno.