Už je to více než rok, co Abe odešel z Úřadu pro paranormální výzkum a obranu. Než se vrátí do Ameriky, zavede ho jeho pouť do dvou ztracených království.
Hellboy dál bloudí peklem a jednotlivé nitky příběhu se pomalu začínají propojovat. Mike Mignola zve na prohlídku panoptika plného roztodivných postav a temných náznaků, jež podává svým neopakovatelným vypravěčským a výtvarným způsobem.
Už je to více než rok, co Abe odešel z Úřadu pro paranormální výzkum a obranu. Než se vrátí do Ameriky, zavede ho jeho pouť do dvou ztracených království.
Athény prohrají válku a jako daň musí krétskému králi Mínóovi odvádět sedm svých nejlepších mužů a žen. Proslýchá se, že jsou obětováni v obrovském labyrintu tajemné příšeře.
Abe Sapien při pátrání po pravdě o sobě prošel celé Státy. Tajemství, jež mu doposud zůstávala skryta, se mu konečně odhalují při střetu s gigantickou obludou...
Spisovatel Fred Van Lente představuje svůj první příběh ze série Conan mstitel, který rozšiřuje a volně adaptuje původní rukopisy Roberta E. Howarda. Po smrti své milované Bêlit se Conan v neklidném městě Šumbala opíjí do bezvědomí.
Poté, co Conan zachrání otrokyni Dianu, přísahá, že stejně tak osvobodí i její sestru Natalu – výměnou za informace o ohromném pokladu, o němž se šeptá, že je ztracen v pouštních píscích Stygie.
Abe Sapien se snaží vypořádat s obviněním, že je příčinou konce lidské rasy. Proto se vydává na pobřeží mexického zálivu, kde se příšery začaly objevovat ze všeho nejdříve a kde výbuch sopky srovnal se zemí celé město Houston.
Kostěj Nesmrtelný, kterého Baba Jaga poslala zabít Hellboye v knize Temnota vábí, prožil dlouhý a tragický život už předtím, než byl zotročen ruskou čarodějnicí.
Abe po své přeměně bojuje s hrůznými masožravými tvory vylézajícími z písku na poušti, se zuřivými domobranci, kteří odřízli celé město Phoenix od zbytku světa hradbou, a též s hladovou smečkou zombie.
Abe je znepokojen rostoucím počtem mrtvých a zejména těch, za jejichž smrt nese odpovědnost on sám. Rozhodne se proto vrátit na místo, kde začala jeho poslední přeměna.
Po tragických událostech z předchozí knihy Smrt jsou Conan a Bêlit pod obrovským tlakem. Bêlit se vrátí do svého domova, ale to, co objeví v šémských píscích, ji může od Conana navždy odloučit.
V posledním dějství rozsáhlé adaptace nejoblíbenějšího conanovského příběhu Roberta E. Howarda „Královna Černého pobřeží“ se Conan a Bêlit zmocní neocenitelného náboženského artefaktu...
Abe prošel přeměnou a nyní je na útěku z Úřadu paranormálního výzkumu a obrany. Na cestě ho čekají děsivé stvůry, zoufalí šílenci a též města, jež zachvátila absolutní zkáza.
Hellboy je po smrti a probouzí se v pekle – na místě svého zrození –, kde ho čekají prazvláštní setkání i zcela nové zážitky. Autorem scénáře i kresby minisérie je sám Hellboyův tvůrce, Mike Mignola.
V první části rozsáhlé adaptace nejoblíbenější povídky Roberta E. Howarda „Královna Černého pobřeží“ dává Cimeřan po událostech v závěru předchozí knihy sbohem civilizovanému světu a vydává se na širé moře.
V přímém pokračování rozsáhlé adaptace nejoblíbenějšího conanovského příběhu Roberta E. Howarda „Královna Černého pobřeží“ je Cimeřanova a Bêlitina oddanost podrobena těžkým zkouškám.
Conan si plnými doušky užívá pirátského života: velí lodi protřelých mořských vlků a brázdí s nimi Vilajetské moře. Dny námořních dobrodružství však záhy skončí, neboť jeho družce Olívii se ve snu zjeví její otec, král...
Conanovo putování po bájné Cestě králů se chýlí ke konci. Cimeřan se nechtěně zaplétá do plánu na svrhnutí aquilonského krále. Avšak intrikáni jsou i s Conanem odhaleni a nezbývá jim než prchnout do rozlehlých katakomb rozkládajících se pod městem.
Po návratu z utajené ostrovní země se Hellboy s profesorem a celým Ú.P.V.O. stěhuje z Nového Mexika s celým ústředím do Connecticutu. Hellboy nese tuto změnu velmi těžce.