Zatímco nad Evropou se stahují mračna druhé světové války, Marie se v Krakově pokouší najít matku, která před šestnácti lety záhadně zmizela. Zároveň se zamiluje do židovského mladíka, což je vzhledem k dané době velmi nebezpečné.
Princ Julian dlouho viděl v Sabině dítě - a najednou je z ní neobyčejně krásná žena. Protože Sabina zná tajemství, která mohou pomoci osvobodit Egypt, nebo naopak zničit jeho rodinu i kmen Badari, unese ji Julian do pouště.
