Grace je nejstarší dcera váženého majitele mlékárny a žije poklidný a pohodlný život v malebném Cornwallu. Jednoho dne se zde objeví pohledný Talek a s ním přicházejí i pochybnosti o Graceině identitě. Nezbývá než je rozptýlit.
Zatímco nad Evropou se stahují mračna druhé světové války, Marie se v Krakově pokouší najít matku, která před šestnácti lety záhadně zmizela. Zároveň se zamiluje do židovského mladíka, což je vzhledem k dané době velmi nebezpečné.
Indie v 19. stolení. Sita, venkovská dívka z království Jhansi, nastoupí do služby v ženské osobní gardě královny Lakšmi. Je bystrá a upřímná, brzy povýší na královninu společnici. V té době se Británie začíná rozpínat ve světě.
