Historický román. Píše se rok 29 po Kristu. Tajemná kráska, římský důstojník, núbijský knížecí syn, indický hostinský se setkají v karavaně obchodníka Demétria a vyrazí z jihoarabského kadidlového pobřeží. Co je skutečným účelem jejich cesty?
Kniha otevírá překvapivý pohled na dosud takřka neobjevenou dobu, kdy magie ještě patřila k běžnému životu a kdy křesťanství žilo bok po boku s pohanstvím – ne vždycky v mírovém soužití.